Ergens in 1890, sinds kort ervaren de vogels een moorddadige razernij. De gouverneur van de stad kan een dergelijke wanorde niet toelaten, vooral de dag voor de verkiezingen. Door te dreigen om het hoofd van politie te ontslaan als hij de zaak niet oplost, versnelt hij het lot van Ombeline, zijn nicht. Ze is een kleine cabaretdanseres van 14 jaar, en een ideale prooi voor de wraak van de politieagent. Ombeline ontvlucht de stad en profiteert ervan om de Albatros aan te klampen. Geprikt door nieuwsgierigheid, klimt het jonge meisje klandestien op het vliegende schip! ... Een nieuw leven begint!