Vilder Fah-Laën en zijn verloofde Mei-Hooh wonen en werken in het halfelfengetto van Cadanla. Op een ochtend kondigt het stadsbestuur een quarantaine af en wordt het slachthuis gesloten. Fah-Laën krijgt de zware taak om alle besmette beesten te slachten en zo besmetting tegen te gaan. Intussen meren er in het noorden, bij de breuk van Nodrënn, vreemde schepen aan, die een massa uitgehongerde ghouls vervoeren. De horde bereikt korte tijd later de stad en richt daar een echte slachting aan. De toestand lijkt hopeloos, maar Fah-Laën, die nog in het slachthuis opgesloten zit, heeft een plan om Cadanla te redden...