Gawyn woont niet langer in de citadel van Slurce, de plek waar hij opgeleid werd om zoals elke Zwarte Elf een meedogenloze killer te worden. Zijn eerste opdracht is het uitmoorden van de familie Su Glemantes die de troon in de stad Scarande zal erven. Gawyn slaagt erin om als leermeester aan de slag te gaan bij het gezin en bedenkt een ingenieuze valstrik om zich van hen te ontdoen. Nochtans zal alles niet volgens plan verlopen. De aanwezigheid van de bevallige Dyfeline brengt hem immers sterker in de war dan hij zich had kunnen voorstellen. Die gevoelens zijn in tegenspraak met zijn aard. Is hij echt zo zwart als hij dacht?