In elk elfenras worden nu en dan kinderen met aparte genen geboren. Dat het eigenlijk zwarte elfen zijn, komt pas aan het licht wanneer ze opgroeien. Een ronselaar ontdekt de kleine Gaw'er, een vrije blauwe elf die de oceanen bezeilt, en haalt hem bij zijn ouders weg om hem naar de sinistere citadelschool van Slurce te brengen. Daar zal hij opgroeien en een zware opleiding krijgen die zijn impulsen moet kanaliseren en van hem een ijskoude en meedogenloze killer maakt. Slurce verbergt echter ook een verontrustend geheim, namelijk het lot van de zwarte elfen...