Jonathan Silver, de gouverneur van Californië, is de grote favoriet in de race naar het presidentschap van de Verenigde Staten, dankzij zijn foutloze parcours en zijn charisma, dat hij niet toevallig bezit. Midden in de verkiezingscampagne brengt een onverwachte ontmoeting hem terug naar zijn jeugd, toen zijn gedrag louter door zijn instinct ingegeven werd. Zijn verleden laat hem echter niet los en kan zo de basis van zijn ondergang vormen...