Procureur Benjamin Brass' magische krachten betekenen niet dat hij gefascineerd is door het kwade, wel in tegendeel. Dankzij zijn talent staat hij zelfs op het punt de vijf grote families uit te schakelen die aan het hoofd staan van de georganiseerde misdaad in New York. Maar als de tegengestelde krachten terugkeren naar het evenwicht, wordt hij meegesleept in een beproeving die zelfs zijn diepste overtuigingen op de helling zet.